我们认为股市基本不会受到该政策影响，在短暂借势洗盘后，股市仍将延续其运行的基本趋势。该政策主要是收紧商业银行的流动性过剩问题，银行股会受到一定冲击，从而对指数有一定影响。由于该政策对于股市的流动性难以形成压力，在居民财富转移的基本背景下，股市仍将受到强劲买盘的需求支撑。我们建议，下跌仍然是买入的最佳时机，机械、钢铁、电力、有色金属、煤炭等具有估值优势的股票仍然是当前最好的投资选择。
行业公司信息点评
·中国工商将重点检查房地产开发企业及中介机构从国家工商总局获悉，国家工商总局将严格房地产市场主体准入，把房地产开发企业及中介机构作为企业年度检查的重点。评论：在此之前，建设部、国土资源部、财政部、审计署、监察部、国税总局、发改委、工商总局共8个部委联合发布了关于开展房地产市场秩序专项整治的通知及“整治工作方案”，对各部门的职责进行了明确分工，其中工商总局的主要职责就包括严格房地产市场主体准入，把房地产开发企业及中介机构作为企业年度检查的重点；强化房地产广告监管和房地产展销活动管理；查处商品房销售中违法广告、合同欺诈等侵害消费者合法权益的违法违规问题等。我们认为，国家对房地产调控已进入联合协同阶段，相信今后的房地产调控政策仍将以相关部委联合协同，加大地方政府问责，强化中央政策在地方的执行力为主旋律，有利于促进整个房地产市场健康有序的发展。
·今年1、2月份纺织业利润增长近4成据国家发改委昨天公布的最新数据，前两个月，纺织行业实现利润112亿元，增长38.7%。其中，化纤、纺织、服装实现利润分别增长2.2倍、33.4%和24.4%。今年1-2月，纺织行业增加值同比增长17.9%，增幅同比提高1.2%；出口交货值927亿元，增长16.5%，增幅提高0.4%。纱产量260万吨，布产量64.3亿米，分别增长20.1%和11.3%。服装产量26.6亿件，增长18%。化纤产量347万吨，增长16%。评论：以上数据表明，纺织服装行业今年以来保持着高速增长的势头，以化纤、纱布为主要的纺织工业产品产量增幅并未放缓，表明其生产惯性难以“刹车”，表明其下游需求依然强劲。从目前态势来看，纺织行业产销形势值得看好。高产量继续带来高出口压力。上月公布的海关数据表明，今年2月，我国纺织品服装出口总额同比增长71.14%，1-2月份的增幅30.1%则超过了预期15%-20%的最高水平，表明尽管遭遇人民币持续升值等多方负面因素影响，但出口形势未受到太大的影响。预计今后受到宏观调控作用影响，以及外贸环境、政策可能存在的变化影响，未来纺织行业的快速增长趋势可能将有所回落。纺织行业发展将进一步呈现出由主要依靠原料、劳动力成本优势的数量型增长逐步向质量效益型增长的转变。我们看好行业内具有技术、品牌或渠道优势的龙头企业。
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